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　　广发银行冲刺IPO最终还是摁下了“终止”键。

　　筹备十年之久，经历数轮曲折，广发银行又一次“梦断”IPO。

　　辅导备案终止

　　上证报记者从广东证监局获悉，最近一期的广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表披露，由中信证券辅导IPO的广发银行股份有限公司，目前状态为“辅导备案终止”，进度时间为2021年5月28日。

　　由此，作为国内最早组建的全国性股份制商业银行之一的广发银行，再一次尝到了苦涩的滋味。

　　就在两个多月前，广发银行仍表态要做好上市准备工作。今年4月27日，广发银行发布2020年年报称：“持续做好上市准备基础工作，推进上市差距分析落实，优化提升投资故事，力争早日建立资本补充长效机制。”

　　广发银行在年报中披露的2021年四项重点推进工作，其中也包括“夯实资本基础，强化资金拓展，积极拓宽资本补充渠道，切实提高风险抵御能力”一项。

　　自去年渤海银行登陆H股后，目前国内12家股份制商业银行中，仅有广发银行和刚经历改革重组的恒丰银行2家，至今仍没有实现IPO。

　　四年前的2017年4月26日，广发银行的辅导状态变更为“暂时中止”，便引发了广泛关注。

　　彼时，广发银行解释称，该行是根据有关法律法规和监管指导意见，为了保障股权变更过渡期的经营管理稳定，导致上市辅导工作暂时中止。

　　广发银行坦言，2016年，该行发生中国人寿受让花旗集团与IBM信贷所持股权的重大股权变更，公司治理、发展战略、组织架构和业务经营均将相应优化调整。根据有关法律法规和监管指导意见，广发银行继续推进上市准备的同时，暂未继续进行上市辅导。

　　公开上市是银行建立长效资本补充机制、夯实持续发展基础的重要途径和必由之路。在长达四年的准备过程中，国内一批城商行、农商行相继上市，获得了更为通畅的融资渠道，也为后续稳健发展注入了动力。但广发银行始终未能更进一步，最终终止了辅导备案，重新回到了原点。

　　十年IPO之路“梦断”

　　广发银行的上市计划，始于十多年前。

　　早在2009年，广发银行便开始准备上市事宜。彼时，广发银行在年报中明确提出要积极推动公开发行上市，并成立上市工作领导小组。

　　2011年，广发银行在“董建岳时代”正式启动了IPO事宜。同年5月在广东证监局进行上市备案，启动“A+H”股IPO。

　　两年之后，2013年12月初，广发银行以A股市场环境生变为由，决定暂时搁置A股上市计划而全力备战H股，但此后未有实质性进展。

　　2015年，广发银行再次筹备上市事宜。但两年之后，因2016年中国人寿“入主”，广发银行上市计划再次生变。

　　2017年4月28日，广发银行在披露“国寿时代”的首份年报中，一改以往欲IPO上市的强烈态度，对上市计划只字未提。

　　与此同时，广发银行的上市辅导状态变更为“暂时中止”。

　　不过，在2019年上半年工作会议上，时任中国人寿集团党委书记、董事长王滨要求，广发银行要加快推进“三步走”战略，围绕“三年至五年内实现公开上市”的目标进一步推进战略深化。

　　资本补充压力大

　　根据年报，截至2020年末，广发银行资产规模突破3万亿元大关，达到3.03万亿元，同比增长15.01%。

　　2020年，该行全年实现营收805.25亿元，同比增长5.52%；净利润138.12亿元，同比增长9.79%。

　　值得注意的是，该行面临着较大的资本补充压力。截至2020年末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.8%、9.85%、12.50%，较年初均有不同程度的下降。

　　今年4月，北京产权交易所披露，广发银行拟向社会募资不超过400亿元，用于补充核心一级资本金。本次募集资金对应的持股比例不超过47亿股，增资价格不低于8.80元/股。

　　根据增资方案，广发银行原股东有权优先按持股比例参与，拟认购的规模不低于最终募集资金规模的50%，且增资价格与新投资方一致。增资完成后，广发银行原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%，新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%。

　　5月26日，中国人寿发布公告称，广发银行拟于近期进行总额不超过400亿元的股份增发，公司拟以约每股8.81元的价格，认购约19.83亿股广发银行拟增发股份，总对价不超过174.75亿元。交易完成后，公司将持有广发银行经增资扩股后43.686%的股份，与交易前公司所持广发银行股份比例保持不变。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报

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