什么是白癜风

　　不“约X”的陌生人社交，还有未来吗？

　　来源|投资家（ID：touzijias）

　　作者|刘晓月

　　若论人生苦痛之最，不是遭受劫难，而是大起之后经历大落。就像金庸武侠小说《倚天屠龙记》中的周芷若，前一刻还是洞房花烛夜的人生大喜，后一刻就是新婚丈夫被情敌抢走的悲剧，活生生把一个懵懂良善的少女，逼成了一个施展九阴白骨爪的悍妇，

　　而今天，社交平台SOUL也遭遇了同样的一幕——上市前夕，美梦告吹。

　　就在前几天，soul在资本市场上还处于火热认购中，获得了米哈游8900万美元私募配售，其IPO承销商也包括摩根士丹利、杰富瑞、美银证券等大佬。以发行价计算，Soul估值近20亿美元，预计6月24日上市。

　　谁曾想，就在23日，soul突然宣布，在IPO过程中，公司也收到了其他资本运作的可能性，经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。

　　据说即便是股东，也没提前接到通知。有投资人专程赶赴上海，刚下飞机，才收到了消息。

　　显然，虽然soul在声明中称自己是主动撤回，但到了最后临门一脚才主动撤回的，都是非常不情愿的，只有可能是遇到不能解决的问题。

　　一

　　祸起作恶：

　　为了搞垮对手,soul到底有多努力？

　　上市进程走到了这一步，不能解决的问题无非两种，首先考虑是政策原因或者交易所原因，但如果是这方面的原因，也不可能到了最后48小时才沟通；唯一的解释就是发现了内部原因，财务数据出了问题或者遭遇重大诉讼。

　　对于soul中止上市的原因，大概率是与soul涉嫌不正当竞争有关。就在两天前，soul竞争对手Uki发布声明，称已经掌握了关键证据，soul创始人、董事长兼CEO张璐涉嫌参与了对其不正当竞争。Uki已起诉张璐为法人的soul公司，并请求判罚2678万元，该案将于本月29日开庭。

　　这两家公司的恩怨，要追溯到2019年。

　　2019年6月，Soul刚拿到融资后四天，就因“传播历史虚无主义、淫秽色情内容”被下架。应用的下架，一方面意味着此前巨额的广告营销投入打了水漂；另一方面意味着竞争对手可能借此抢占市场先机。

　　因此，为了不给竞争对手留机会，Soul运营合伙人李某指使下属范某故意在Uki的App上散布涉黄等有害、违规信息，并截图进行恶意举报。最终Uki被有关部门约谈，App被下架三个月。

　　这一“钓鱼举报”某种程度上直接改变了Uki的发展轨迹。据其创始人孙铭君统计，下架3个月，损失至少500万新用户，此外，品牌口碑、老用户流失以及用户好感度等，都受到影响。当时下架后，Uki在陌生人社交榜单排名掉落到40名之后，直到两年后，才回到下架前的排名。

　　数据来源：七麦数据

　　天下没有不透风的墙，Uki查明真相之后，便一纸诉状将Soul告上了法庭，两家公司开启了两年的拉锯战。

　　去年12月，上海市普陀区法院就此事一审判决，李某与范某均被判刑，同时，李某和范某共同赔偿330万元给Uki。

　　但事情并未就此结束。当时soul对此事回应说，案件与公司并无任何关系，公司对判决结果和过程不知情，也不方便发表任何意见。Uki则认为，soul有推卸责任的嫌疑。

　　今年4月，Uki以不正当竞争为由起诉soul，被告人是张璐担任法人的soul。张璐也是Soul大股东的及控制人，总持股比例为83.9810%。

　　此案将于6月29日开庭，目前，soul已被冻结2693万元资产。

　　此次Soul突然暂停IPO，也会让人联想到，是否真的是Uki又抓住了Soul的实质性把柄。总之还是那句话，出来混，早晚是要还的。

　　二

　　陌生人交友，不约X，还能约啥？

　　当然事情真相如何，具体罪责如何界定，还有待法院的进一步审理。不过透过这件事，我们可以发陌生人社交这个赛道市场竞争之残酷、行业发展空间之狭窄。

　　不过表面来看，这个赛道具有巨大的市场需求。陌生人社交，不仅只有“约X”的荷尔蒙冲动，更有当代年轻人深刻的孤独感。

　　作为互联网原住民+独生子女的一代，现实生活空间不过方寸之地，更多生活依赖网上进行，一方面比谁都社恐，见到不熟悉的亲戚也觉得尴尬无比；但另一方面比谁都孤独，渴望与人进行交流互动。

　　比如找一个抛开现实身份、纯粹交心的“灵魂伴侣”；比如遇到挫折时，找到一个不知晓自己身份的陌生人畅快倾诉；再比如在网络世界中重新塑造一个新的更完美自己，通过虚幻的满足来弥补当下的遗憾。

　　根据iiMediaResearch的数据统计，2020年我国互联网陌生人社交用户数量为6.49亿，而Soul发布的《Z世代社交报告》显示，超过七成Z世代认为自己的社交圈子狭窄，近九成人希望通过其他社交软件来拓展自己的朋友圈，这也代表着Z世代这一批人会是具有极强社交需求的用户。

　　图片来源：艾媒咨询

　　于2016年在国内正式上架的Soul正是打出了“灵魂伴侣”的牌，主打的生活化场景的私聊体验。

　　具体玩法是：用户注册时回答一系列问题，确定自己的“星球定位”和“灵魂属性”，以此为标签来进行匹配和之后的交流，有以文字交流为主的灵魂匹配、语音匹配、恋爱铃以及视频匹配功能，还有广场功能，能自己发布以及看到其他用户发布的动态。

　　正是因为Soul这种玩法的创新性，让它在这个细分市场中迅速崛起。尤其是在疫情期间人们线下活动受限的情况下，成了用户线上排忧解闷的重要选择。

　　根据Sou数据显示，在2020年，Soul的月活跃用户数量接近2900万，同比增长133%，注册用户数量已经超过了一亿名，Soul也长期保持在陌陌之后，占据社交APP排行榜第二位。

　　三

　　商业模式拆解：是个好赛道，但不是好生意

　　不过，陌生人社交出众的不是品牌，而是模式。这也就意味着，即使有陌生人社交产品具有先发优势，率先积累了一定的用户基础，但也难以形成品牌壁垒，阻止后起之秀的出现。

　　所以即使是Soul相比于Uki存在明显的优势，也亦然要焦虑地限制其发展。截至2020年底，Soul累计用户已突破1亿，月活跃用户数量则达到了3320万，有着Uki无法比拟的体量优势；同时Soul在2016年上线，而Uki则在2018年才姗姗来迟，但Soul被下架的时候，Uki却能够快速蚕食其市场份额。

　　其次，从投入来看，这种陌生人社交生意是需要投入大量资源进行精细运营的，需要为不同的人群基于不同的兴趣、不同的场景、不同的亚文化进行精准的供需匹配，并建立起让用户愿意展开社交行为的文化基础。

　　所以这也进一步决定了，陌生人社交很难形成规模效应，不具有一家通吃的可能，还需要持续的精耕细作。

　　第三，从收入来看，这个行业的营收渠道非常有限。若是想通过广告变现，但陌生人社交与生俱来的低频模式很难获得相应的广告增长；若是用户付费，想让大家愿意为了没见过面的

　　所以，陌生人社交只是“看起来很美”而已，它也许是个好赛道，但并不是好生意。“赛道”意味着“需求”；“生意”则意味着“盈利”。

　　从Soul身上，这种矛盾也是一览无遗。2021年第一季度，Soul的销售和营销费用为4.71亿元，是占比最多的成本和支出项目。这也就意味着，若按照一季度的烧钱速度，Soul账上的现金，也就够维持三个月而已。

　　此外，Soul的亏损还在逐年增加。从2019年、2020年的亏损3.49亿元和6.01亿元，到2021年一季度就亏了4.1亿元，算下来这两年多的时间Soul亏了13.6亿元。

　　如此看来，在资金链紧张的情况下，难怪Soul会这么着急上市融资。

　　不只是soul，其他产品也都存在着类似困境。即使头部平台如陌陌，也一样面临着“叫好不叫座”的尴尬，

　　根据陌陌方面公布的截至3月31日2021年第一季度财报显示，其营收为34.706亿元，与上年同期的35.941亿元相比下滑3.4%，净利润为4.609亿元，而上年同期为5.377亿元，付费用户总数为1260万，但2020年第一季度则是1280万。

　　相比于比年同期，尽管已经持续25个季度实现盈利，但陌陌在营收、净利润，以及付费用户量三项数据上均有着不同程度下降。

　　四

　　逃不开的原罪

　　陌生人社交的“灵魂”能“干净”吗？

　　这个行业存在困局的另一重原因在于陌生人社交的天然属性。“陌生人”，自然有“陌生人”的原罪。

　　虽然号称是寻找“灵魂伴侣”，但陌生人社交匿名性、可包装空间的天然场景决定了其“荷尔蒙”的种子基因。尤其是平台想要快速拉新，以巩固市场地位的情况下，不可避免地会带有“约X”的色彩。

　　例如，现在就有很多网友都在感慨，Soul已经不再是之前的Soul了。以前的Soul真的能让人遇到许多有趣的灵魂，但现在Soul随着人越来越多，充斥其中的东西就变成了约炮、色情和赤裸裸的欲望。

　　在知乎等社区，不少Soul用户反映，早期的Soul体验感简直不要太好，很多达人分享他们的故事，现在的Soul已经全变了，约炮等涉黄信息不断。很多用户称，有举报过发布一夜情等相关信息的聊天对象。

　　2019年6月底，Soul曾因“传播历史虚无主义、淫秽色情内容”被下架，直到2019年8月28日起才陆续在各大应用商店重新上架。当年11月13日，SoulApp再度被苹果AppStore下架。

　　如此下去，平台将会陷入到一个用户流失的恶性循环。尽管平台通过荷尔蒙招数实现了用户增长，但增长的往往都是一些动机不纯的低质量用户，这样会导致高质量用户不堪其扰而转移其他平台。原有的低质量用户也会随着优质标的的丧失逐渐对平台失去信心。

　　此外，陌生人社交，自然也具有“陌生人”的风险。在网络上，你无法通过只言片语判断对方的真实身份，而且在内置的语音聊天和视频聊天功能的加持下，不法分子很容易取得用户的信任，诈骗成功率也会随之升高，因此Soul平台上还存有大量的杀猪盘事件。

　　据直面派报道称，Soul上的大部分骗子以创业者、成功人士、高学历人士自居，最初对受骗者嘘寒问暖，一旦聊到赚钱、副业等话题时便开始推荐类型不一的诈骗项目，涉及彩票、比特币、投资平台等。

　　如果你在网上搜“Soul杀猪盘”，能搜到大量用户的血泪史，轻者被诈骗几十或几百元，而严重的最高可达数百万。

　　五

　　起于陌生人，也必将结于陌生人

　　即使我们顺利解决了以上的所有困境，让用户高质量增长，也同时保持了干净的社区文化。但陌生人社交最后依然会遇到一个无法逃避的终局——陌生人的熟人化。

　　其实社交产品中并没有绝对的陌生人社交。陌生人社交只是关系建立的基础，当关系成熟之后，或者使用的人多了之后，关系链产生重合，陌生人社交必然走向熟人社交。

　　这一发展逻辑可参照两大国民产品：QQ刚开始也是陌生人社交产品，而微信最初的摇一摇也是主打陌生人交友的扩列功能。但当周围所有人都在使用微信和QQ之后，他们本来的陌生人社交属性也就被淡化了。

　　对于这些新的社交平台而言，最大的一个难点就是——当你和网友成为朋友并交换微信之后，你们还会在陌生人平台上聊天吗？

　　王力也曾在接受采访时提到，“我们的用户使用这个场景都是阶段性的，最近一段时间谈恋爱了，就不用了；过一段时间分手了，很孤独，想找人倾诉一下，在微信里面没人可聊的，就又来了。”

　　所以，我们可以看到，尽管sou在营销方面不遗余力，虽然吸引了新用户，但新用户也很快又会走，真真是在“烧”钱。

　　根据招股书，2019年和2020年，Soul的广告费用分别为1.97亿元和6.02亿元。2021年一季度，广告费用为4.60亿元，Soul的营销投入还在不断扩大。

　　与其同时，其日活、月活增速却远低于广告费用的增速。

　　2021年Q1，Soul的广告费同比增长784.62%，同期，SoulAPP平均月活跃用户数为3320万，日活跃用户910万，同比增长分别为109%和94.4%。

　　用户留存数据就更不好看了，根据市场相关数据统计，Soul次月留存率仅有16.17%，而同行业产品探探却能有42.47%。

　　六

　　结语

　　综上，Soul如今在整个陌生人社交赛道的地位非常尴尬，既无法赶上坐拥4、5亿用户，连续24个季度盈利的陌陌和探探，还被身后Uki这样的后来之秀步步紧逼。所以这次暂停上市，反而会对soul是一件好事，本就根基不稳，走的太快反而更容易摔倒。

　　关于这一点，这一行业有太多的前车之鉴。从早期的雅虎聊天室、各种ICQ，到后来的人人网、开心网、飞信，再到近几年的马桶MT、多闪、聊天宝.......过去二十年，社交产品层出不穷、人来人往，最终留下的却是凤毛麟角。既是因为行业属性所限，更是因为企业背离初心所致。

　　总之，无论是陌生人社交还是其他行业，互联网的下半场，讲求的就是踏踏实实种地的逻辑。希望广大创业者能够汲取教训，不要再踏入同一条河流！

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